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      中國刀具市場2021年進出口測算及近年發展情況

      發布時間:2022-06-17 15:00    來源:中國機床工具工業協會cmtba

      關鍵詞:近年發展情況 中國刀具市場 2021年進出口測算

      摘要:中國機床工具工業協會工具分會根據會員單位的統計數據、海關數據、刀具原材料統計數據、刀具聚集區數據等的調查及分析,對我國2021年刀具市場消費總規模和進出口量進行了測算。

        一.2021年刀具市場消費總規模及進出口測算

        中國機床工具工業協會工具分會根據會員單位的統計數據、海關數據、刀具原材料統計數據、刀具聚集區數據等的調查及分析,對我國2021年刀具市場消費總規模和進出口量進行了測算。

        1. 2021年我國刀具市場消費總規模

        我國刀具市場總消費規模從2020年的421億人民幣增長到2021年的477億元,同比增長13.3%(圖1),再創新高。其中:國產刀具約339億元人民幣,占比71%,同比增長17%;進口刀具(含國外品牌在華生產并銷售)138億元人民幣,占比29%,同比增長5.3%。國產刀具在中國市場大幅增長,占比與2020年相比增加2個百分點。進口刀具在連續兩年下降后,低速增長,占比與2020年相比下降2個百分點。

        圖1 2005-2021年中國刀具市場規模變化

        國內刀具生產銷售(內銷+出口)情況:2018年(273億+180億)為453億;2019年(257億+184億)為441億,同比下降2.6%;2020年(290億+180億)為470億,同比增長6.6%;2021年(339億+225億)為564億,增長20%。

        2. 2021年進口刀具(國外品牌)規模

        我國刀具進口額(包含在中國生產并銷售的國外品牌)總規模從2020年的131億元人民幣增長到2021年的138億元人民幣,同比增長5.3%(圖2)。

        進口數據與海關數據(包括同比增長)存在一定差異,是因為統計口徑不完全一致,國外品牌在中國有生產并銷售。

        圖2 2005-2021年我國刀具進口變化

        3. 2021年全國刀具出口規模

        我國刀具出口從2020年的180億人民幣增加到2021年的225億,增幅25.45%。

        二、近年我國刀具發展情況

        下面根據統計數據及調查分析,介紹我國近年(2018年至2021年)產銷量比較大的刀具品種發展情況。

        1. 國產刀具取得明顯進步

        根據工具分會測算,國產刀具在中國市場占有率從2018年的65%提升到2021年的71%。刀具出口額2018年至2020年基本保持穩定,2021年有25.45%的增長。

        2. 硬質合金刀具增長迅速

        隨著我國制造業進步,對硬質合金刀具的需求不斷增長。同時,近幾年我國硬質合金刀具產業在材料、涂層、工藝裝備等方面進步明顯,帶動產能迅速擴大,并吸引資本關注加速了擴產進程。

        硬質合金刀具中產銷量大且發展較快的是兩類刀具:一類是整體硬質合金圓柄類刀具(以下簡稱整硬刀具),主要是銑刀和鉆頭;另一類是數控刀片。

        (1)整硬刀具大起大落

        整硬刀具主要用戶領域為:以手機為代表的3C、模具、交通、航空航天等。我國是手機生產大國,整硬刀具用量巨大,這也是國際工具巨頭在我國加快收購整硬刀具企業的主要原因之一。

        以手機為代表的3C行業周期性強,產品設計更新快,使得這類刀具的需求量起伏較大。2017和2018年快速增長,2019年大幅下跌,2020年快速反彈,2021年上半年快速增長,下半年趨緩。

        這類刀具的原材料是硬質合金棒料,從棒料的產量可以看出市場需求情況。全國棒料年產量:2018年為1.1萬噸;2019年為8321噸,大幅下降;2020年為1.1萬噸;2021年為1.46萬噸。

        整硬刀具進入門檻較低,主要加工設備為數控工具磨床??焖僭鲩L的市場需求,使得該類刀具產能迅速擴大,大量中小微企業開始生產此類刀具,因此價格競爭激烈,部分企業贏利能力不強。

        而高端用戶領域,如航空航天,仍以進口品牌為主。

        (2)數控刀片持續增長

        數控刀片是增加值較高的產品,也是進口量最大的刀具品種。近年來我國數控刀片產銷量持續增長,即使在整個行業調整的2019年仍然保持增長。

        據調查,我國數控刀片產銷量,2018年為2.35億片,2019年為2.5億片,2020年為3億片,2018年為4.5億片。從2021到2022年,產能擴張進一步加速。

        硬質合金刀具(主要是刀片)是我國進口量較大的刀具品種,占比40%左右。根據海關數據, 2021年我國進口硬質合金涂層刀具(主要是刀片)638t,硬質合金非涂層刀具(含部分刀片)680t,據此估計,進口刀片數量有1億多片。2021年進口硬質合金涂層刀具(主要是刀片)平均單價為4251.36元/kg,而出口硬質合金涂層刀具(主要是刀片)平均單價為1116.79元/kg。

        根據工具分會2021年年報,行業數控刀片平均單價不到7元/片。

        我國數控刀片價廉物美,為制造業提高效率做出了很大貢獻。由于其增加值高,目前,大部分刀片生產企業贏利能力較好。但是,該產品從制粒、壓制、燒結、磨削到涂層,工藝鏈比較長,設備投入大,是資金密集型產品。適度產能擴張可促進競爭,利于產業高質量發展;但若過度擴張,則不利于行業持續健康發展。

        該類產品與國際先進水平的差距主要是原創性解決方案及配套能力、服務和質量穩定性,這也是國內外刀片產品價格相差巨大的主要原因之一。

        3.高速鋼刀具市場基本保持穩定

        自2018年至2020年,我國高速鋼鋼材產量基本保持穩定,2021年稍有增長。高速鋼刀具方面,近年新入行的企業不多,產業格局變化不大,主導企業盈利能力穩定。

        高速鋼刀具中較有優勢的品種,主要是絲錐、拉刀和中模數齒輪刀具,其中絲錐產銷量最大。2021年,我國絲錐進口10.7億元,出口7.8億元(含少量合金鋼絲錐),進出口單價相差10倍。高端絲錐有較大市場潛力,這也是一些企業新進入絲錐產品領域的原因之一。

        品種變化方面,中小規格高速鋼鉆頭、銑刀部分被整硬刀具替代,中大規格鉆頭、銑刀和齒輪刀具部分被可轉位硬質合金刀具替代。

        高速鋼刀具近年的發展主要表現為原材料的進步、工藝裝備的進步和細分領域的優化。

        我國刀具總產能有40%是出口,其中鉆頭出口量最大,占比近40%。2021年我國鉆頭出口86億元,主要為高速鋼(含合金高速鋼)鉆頭。我國是該類刀具主要生產國,主要出口企業贏利穩定。

        來源:協會工具分會

        (來源:中國機床工具工業協會cmtba)

      (責編:lxh)
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